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Der kleine Rabe Paul lebt mit seinen Eltern und Geschwistern hoch oben auf einem Schornstein am Rande der Stadt. Eigentlich könnte er dort glücklich sein, wenn da nicht das Problem mit seinen Flügeln wäre. Die sind so kurz geraten, dass sie nicht zum Fliegen taugen. Und während Pauls Brüder und Schwestern fröhlich durch die Lüfte flattern, sitzt Paul traurig im Nest und wird von den anderen Vögeln verspottet.